影片根据法国的一个真故事改编，1982年7月的一天，男主得知了女儿的死讯。他的女儿只有14岁了，在去世之前在德国和妈妈、继父一起度假。不过很快，她的死亡状况出现了疑点。生父为了女儿的真实死因跟法国法院

主人公雷米原型取自世界经典名著《苦儿流浪记》。10岁的雷米被养父卖给街头艺人维塔利斯，雷米和维塔利斯、小狗、猴子开启了环游法国演艺之旅。维塔利斯教他识字、挖掘他唱歌的天赋。雷米体味旅行艺人的坎坷人生，学会生活、交朋友，维塔利斯像父亲和恩师一样滋养他。一首从小就在雷米心中流淌的神秘摇篮曲，牵引着雷米慢慢发现自己真实的身份，雷米的人生开始面临巨大的挑战和改变……

十六世纪后半叶，法国处于“胡格诺战争”时期，天主教和新教残酷战争不断。而宫廷内部也奢华淫靡，腐败不堪。为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（Isabelle Adjani 伊莎贝尔•阿佳妮 饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（Daniel Auteuil 丹尼尔•奥德耶 饰）。 　　1572年8月24日，婚礼在巴黎隆重举行。正当人们沉浸在欢乐的气氛中时。凯瑟琳皇后（Virna Lisi 饰）却下达命令，发动了一场针对新教徒的血腥大屠杀，即西方历史上著名的惨案——“圣巴托罗缪之夜”……

一次偶然中，心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝 Vanessa Paradis 饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）的男子，一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。 　　幸运之神眷顾了这对原本不幸的男女，他们不仅表演从未有过失误，还获得了巨大的成功。好景不长，从困顿中摆脱出来的阿黛勒渐渐显露了本性，她流连于欢场之中，辗转在各式各样的男人之间。阿

1850年，一个遥远的法属小岛发生了一桩命案，醉了酒的渔夫（埃米尔·库斯图里卡 Emir Kusturica饰）犯下杀人罪，被判以极刑。然而这里山高皇帝远，没有铡刀之类的行刑工具，于是岛上的官员们求助于法国本部，让他们千里迢迢运来断头台。在这个等待的时间里，博爱善良的上尉夫人（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche饰）相信渔夫是一个本质不坏的人。她自从跟随丈夫来到这个荒凉的小岛之后，就一直料理着花园。如今她让渔夫帮她修整花园，干各种琐碎的家务活。渔夫和上尉夫人一同行善，还得到了居民的欢迎。上尉（