歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中，一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年，也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫，未能与姑娘深谈即匆匆分手，只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利，报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听，终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意，艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天，玛依拉偷偷溜出家赶到考场，她那优美的舞姿和动人的歌声，更坚定了阿米娜要录取她的决心，但玛依拉又被追到考场的父亲

国王阿巴斯（阿布里米提·沙迪克 饰）和宰相艾山在打猎时遇到了一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆（布维古丽 饰），宰相夫人生了艾力甫（买买提祖农·司马依 饰）。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让