达伦·山是一个普通的少年，他和朋友史蒂夫一起去看镇上的马戏团表演。在那里他们大开眼界，看见了狼人、吸血鬼以及其拥有的奇异的蜘蛛。表演过后，出于好奇，达伦偷了吸血鬼的蜘蛛，并带回家里把玩。在他拿给史蒂夫炫耀的时候，蜘蛛意外咬伤了史蒂夫，使其昏迷不醒。因为医生对此无能为力，达伦只好去找吸血鬼求助。吸血鬼提出要达伦也成为吸血鬼并充当自己的助手，才会去救史蒂夫。无奈之下，达伦勉强同意，从此开始了他的吸血鬼之旅……

17岁的丹和弟弟卢卡斯跟著母兼父职的妈妈苏珊从纽约搬到无聊小镇，在没有任何娱乐的小镇裡，唯一能引起丹注意的就只有住在隔壁的美丽女孩茱莉。 苏珊的工作越来越繁忙，无所事事的丹和卢卡斯只有每天在家附近四处探索这个神秘洞穴

随着白日落幕，城市在夜色中睡去，人们一如既往地进入梦乡。然而他们却不知道，一群被称为“说书人”的隐形灵体正在影响他们的梦境，这些说书人通过梦境向人们传递希望与力量。然而在今夜，世界不再只有一种善良的说