开天伊始，魔物横行人间，大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。时光荏苒，朝鲜朝时期有一位道术高深、生性风流的道士田禹治，

1978年，在釜山发生的真实的故事 一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是孩子已死，最后找到了道士金钟山。 ‘孩子肯定还活着’ 金道士用孩子的生辰八字算卦，确信孩子还活着，并且半个月后罪犯会第一次联络。如金道士所言，在孩子失踪半个月的时候接到了罪犯的电话，孔吉勇通过罪犯提供的线索确信了孩子还活着，开始相信金道士的话。但是过了一个月，搜查依然没有进展。比起孩子的生死，所有人更为寻找罪犯

震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民 饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇 饰）。此前，

1987年1月，一名参加学运的大学生在被警察拷问的过程中死亡，朴处长（金允锡饰）下令将屍体火化以毁灭证据。另一边厢，当日值班的崔检察官（河正宇饰）拒绝执行任务，并要求解剖验屍，结果显示大学生被拷打致死

刘海镇、陈善圭、朴志焕、尹均相愉快重逢挪威，首次挑战冬季露营，露营难度进一步升级。

1978年，在釜山发生的真实故eee。一个孩子被诱拐，刑警孔吉勇受孩子父母的特别嘱托，负责此次案件。为了保护孩子，他决定秘密搜查。一方面孩子的家人寻访各个有名的算卦店，来确认孩子的生死，得到的回答却是