牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌，青年刘大龙自置帆船，运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱，情愫互生。曾老虎欲娶秀秀，以追债要胁古老头许婚；大龙冒险运货入城，冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪，古老头既无

青年精神病科医生仲宁从外国学成回来。有一天，他拜访女友玉佩，发现家中的神秘怪事：入夜后，传来女子的啼哭声。原来，啼哭的女子是玉佩的嫂子高秀心，患了精神病。仲宁主动为她医治，直至秀心的病康复，两人陷入情网。此事给玉佩知道，非常伤心。同时，秀心为了小姑的幸福，决心让爱，逃避爱的纠缠……

江涵（叶枫 饰）和丈夫刘世民（关山 饰）之间的感情非常的要好，两人携手走过了风风雨雨。一天，江涵震惊的被医生告知，自己患上了不治之症，剩下的时间已经不多了，仅有半年。江涵决定暂时先不把这件事情告诉刘世

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发现，李志忠的父母闻讯，要求退婚，叔父（吴家骧）怒掴兰，被志忠阻拦，兰感动不已。

抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情， 史亚南 (叶枫) 下嫁给他， 南离开坚白前往投军。 那边厢， 兰 (尢敏) 加入战地救护队， 秋明则加入劳军歌舞团。 兰在战地上救回差点被当成阵亡士兵的坚白。 兰知道坚白心系于亚南， 竟往访后者， 要求她探望坚白， 与此同时， 她自己的病情也急转直下…… 本集故事极尽曲折浪漫之能事， 最后结局打破一般言情剧的大团圆处理， 三名女角各有不同下场， 教人唏嘘不已。三人的形象和演技在本集中都有颇大变化， 但演来均层次分明， 各有千秋。

长腿姑娘胡亭亭沉默内向，妹彬彬则活泼好动。亭因性格高傲，迟迟未有恋爱对象，令母陈静芳焦急万分。芳为求攀龙附凤，强逼丈夫与女儿出席富贵友人的生日会。宴会上，姊妹俩结织了富家子金却利和车行工人小金。利向亭

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