故事发生在上世纪四十年代末五十年代初，新疆和平解放前后。在贫穷落后的南疆乡村，美丽善良的维吾尔少女阿娜尔罕与纯朴勇敢的小伙子库尔班彼此爱慕。横行乡里的大地主乌斯曼伯克，为了向本地区的最高统治者伊明专员

故事发生在一个小村庄，巴依夫妇开了一个羊肉馆，他们经常欺压帮工萨比尔、热合曼。有一天就在巴依克扣萨比尔的工钱时，一个神秘的少年纳斯尔丁·阿凡提来了，他不动声色地教训了巴依。随后，他自称出身豪门，但离家出走，贪婪的巴依将他收为羊肉馆员工。阿凡提在羊肉馆打工期间，屡次捉弄仗势欺人的巴依夫妇。其间，阿凡提还认识了一个小姑娘玛依莎，两人不打不相识，最后成为好朋友，更让巴依夫妇吃尽苦头。