丹尼尔•希拉德（罗宾•威廉斯 饰）因与同事产生摩擦而辞掉了配音员的工作。家中可爱的孩子给了他十足的快乐，于是丹尼尔在儿子生日的时候，与孩子们疯狂的玩耍起来。当妻子米兰（莎莉•菲尔德 饰）达看到家中一片

在一栋破旧的筒子楼里，罗西塔带着残疾母亲一起生活，同一楼层的租户还有她的好友露比塔，带着女儿柳芭的俄罗斯单亲妈妈玛莎，带着儿子爱华迪多的单亲妈妈特里萨，以及被她们叫做鬣狗的胡安娜夫妇。这里每个人都过着各自的心酸生活，又有很多矛盾相交织。玛莎意外死亡后，女儿柳芭因为害怕偷偷藏到了罗西塔家里，社区服务的警察们到处寻找这个孤儿。为了避免罗西塔一开始坚持要把柳芭赶出去，但她的母亲坚持收留这个乖巧的女孩。

转眼间已经是1979年，第二代教父麦克•柯里昂到了垂暮之年，为了灵魂的救赎，麦克慢慢结束家族的黑道事业，转投正当生意。 麦克的儿子托尼酷爱艺术，无意接手家族事业，迈克尔决定让大哥逊尼的私生子，火爆好色的文森继承家业，当第三代教父。麦克的爱女玛丽和文森相恋，遭到父亲的反对，父女渐渐疏远。 为了使家族资产合法化，麦克通过在梵蒂冈教廷的关系网，准备投资“屹立”集团，却遭到敌人的暗中阻挠，教皇的去世也让事情更加扑朔迷离。

罗莎妈妈有4个孩子。她在菲律宾首都马尼拉一处破旧的居民区经营者一家小杂货店。为了维持生计，罗莎和他的丈夫Nester开始倒卖麻醉针剂。一天，他们被警方逮捕。罗莎和她的孩子们愿意做任何事以从腐败的警察手中换取自由。

影片讲述布鲁、珠儿与三个孩子过着受人豢养的安逸生活，然而珠儿坚持认为孩子们应该要学习过野外鸟儿真正的生活。布鲁努力适应新环境，但也担心家人会抛下不适应野外的他，回到大自然的怀抱。

故事讲述了人类男孩毛克利在一片印度丛林中被狼群抚养长大。在棕熊巴鲁（Baloo）和黑豹巴希拉（Bagheera）的监护下，毛克利学习残酷的森林守则，最终被动物们接受并成为其中一员。尽管如此，他仍需要面...

比尔博•巴金斯是100多岁的霍比特人，住在故乡夏尔，生性喜欢冒险，在年轻时的一次探险经历中，他从怪物咕噜手中得到了至尊戒，这枚戒指是黑暗魔君索隆打造的至尊魔戒，拥有奴役世界的邪恶力量，能够统领其他几枚力量之戒，在3000年前的人类联盟和奥克大军的战役中，联盟取得了胜利 ，并得到了至尊戒，数千年的辗转后，魔戒落到咕噜手中，被比尔博碰巧得到。因为和魔戒的朝夕相处，比尔博的心性也受到了影响，在他111岁的生日宴会上，他决定把一切都留给侄子弗罗多，继续冒险......

中洲最后一座矮人王国埃瑞博，巍峨壮丽，庄严雄伟。老国王瑟罗尔积聚大量财富，却引来恶龙史矛革的觊觎和荼毒，最终导致这座城池陷落。灰袍巫师甘道夫找到弗罗多的舅舅——霍比特人比尔博·巴金斯，邀请他加入由13名矮人组成的远征队伍。原来史矛革已多年不见声息，背负家国仇恨的矮人王子梭林希望借此机会收复故土。经过一番考虑，巴金斯决定加入。令他想不到的是，远征旅途多灾多难，与梭林结下深仇大恨的苍白奥克及其爪牙阴魂不散...

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索隆为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。奥克大军压境，黑暗与光明的决战即将来临…

波洛米尔被乌鲁克族杀死之后，两个霍比特人皮平和梅里也被绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人吉姆利一路追踪乌鲁克族，营救皮平和梅里，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索隆的白袍巫师萨茹曼控制了人类洛汗王国的国王，并派出大量的乌鲁克族军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和吉姆利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗邪恶力量的入侵......