本片讲述的是一个半真半假的少年郁达夫在异国求学的恋爱故事。导演方令正在此探讨了二个主题，一个是少年郁达夫对性的迷惑和对爱的追求，另一个为中日民族问题的爱与恨，前者表现得浪漫含蓄，深得东洋文艺电影的神髓

唐朝灭亡后，将近百年的五代十国乱象令生灵涂炭。黄袍加身的赵匡胤横扫天下，与北汉、辽国开始最后的决战。功业未成身先死，赵匡胤传位给弟弟赵光义。宋太宗利用呼延赞智取北汉大将杨继业。刚烈猛将跟随北汉王，含泪归顺宋王朝。只手遮天的太师潘仁美摆下擂台，由其儿子潘豹主擂，赢了便可带领宋军出征辽国。血气方刚的杨七郎、八郎不顾父亲阻拦偷偷打擂，结果打死潘豹，由此和潘家结下深仇大恨。两狼山，金沙滩，杨家兵马中了萧太后的计谋，更遭到潘仁美暗算，最终遭遇倾覆的血腥厄运。六郎辗转回京，一定要告得御状，为家人伸冤。当辽军再度犯境，

该剧讲述了狄仁杰在断案中发生的惊心动魄的传奇故事。