自从一艘外星飞船在莫斯科切尔塔诺夫坠落以来已经过去了3年，普通女孩朱莉娅在接触到外星技术之后，成为国防部秘密实验室的研究对象。在研究过程中，朱莉娅表现出不同寻常的能力。隐藏在其中的力量不仅吸引了人类的注意，而且对宇宙的规模构成了威胁。

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难得一见的流星雨即将在俄罗斯上空出现，青年男女们兴奋非常，纷纷走上街头见证着历史性的一刻。美丽女孩尤利娅不顾身为军官的父亲的反对，执意和特姆交往。在流星雨来的这天，他们躲在一隅偷欢，却不知莫大的危机正在袭来。一艘外星飞船遭到意外，结果又被俄罗斯空军击中。它在迫降的过程中给莫斯科造成毁灭性的打击，而尤利娅的闺蜜也在灾难中丧生。在此之后，尤利娅和朋友们闯入禁区，遭遇了外星人。阴差阳错，她决定救治受重伤的外星飞行员汉克，而特姆等憎恶外星人带来的灾难，对汉克恨之入骨。

安东（Ilya Antonenko 饰）一直将街舞这项运动视作自己的毕生理想，可是，在一场意外中，他失去了听力，一位舞者，比失去双腿更可怕的就是失去听力了。生理上的残疾让他不得不退出舞台。这一重打打击

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诡异奇幻的世界，充满了一切不可能。建筑师维克托（林奈·穆罕默托夫 Rinal Muchametow 饰）从沉沉的梦中醒来，仿佛失去了所有的记忆。此时此刻，房屋上下充满了霉变一般的黑斑，而黑斑就像有生命...

魔法世界再临，迎接大规模魔法战斗场面！艾碧嘉居住的城市，曾经充斥着不可思议的黑魔法，却被政府秘密封锁，艾碧嘉的父亲也因此消失无踪。长大的艾碧嘉体内的魔法力量渐渐苏醒，她是否能逃过一劫？