1935年，工农红军来到西南羌族地区，给羌族人民带来了新的生活。政治工作人员董永贞率工作组深入羌寨，组织农会、分配粮食。在她的启发教育下，江保、沙格甲、金坦密等参加了革命工作。董永贞得知江保的儿子病情很重，便派自己的弟弟董永明去找医生，自己留在江保家守护。国民党匪区长张华德和羌族反动分子陈泰保，趁机派斯合珠等闯入江保家，董永贞为救护江保的儿子被敌人打伤。正在此时，沙格甲率群众赶来，斯合珠等狼狈逃跑。红军继续北上，上级因董永贞伤重，留她在羌寨一面养伤，一面领导羌族人民坚持斗争。红军走后，敌人又回到羌寨，把羌

解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙某旗，与蒙奸吐素拉格其阴谋勾结。与此同时，苏合和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏合破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。杨先生与吐素拉格其乘机怂恿王爷囚禁苏合，并公开宣布反共。苏合不顾个人安危，光明磊落地向王爷和广大牧民宣传共产党的民族政策，赢得了牧民的信任，并稳住了王爷。苏合又以救护顿得布母亲的实际行动，消除

通过一彝族青年在锡矿中的成长，写出了矿工们的经历日本时期和国民党时期的残酷剥削压迫，和解放后在大跃进时代建设新锡城。