大侠龙异之因忌惮少侠雷力的鸳鸯双刀，使计陷害雷，令其自废右臂，退出江湖。雷隐姓埋名于小饭铺里当帮手，结识铁女儿巴蕉，二人情愫渐生。黑道靳奋及金翼看上巴蕉，出手调戏，雷单拳难敌四手，幸得小侠封俊杰出手相

楚留香与一点红自从在神水宫杀死了无花和尚后，又回到中原。结识了李玉函柳无眉夫妇。在此前后，楚曾遇到连串莫明其妙的事情，后来，楚才知柳身患宿疾，她需要以楚的人头到蝙蝠岛去换取一种药物治病，是以欲置楚于死

无敌庄庄主殷可风每年为洛阳府押解二十万两黄金，[飞虎寨]盗寇焦雄图谋洗劫。独行侠骆逸途中于此，遇上有份护镖的云飘飘和未婚夫向定，不打不相识，最后一同助殷可风对付焦雄。本来落泊的殷可风，因被柔情似水的云飘飘看重，甘心情愿充当义务保镖，最后用他的热血还她相知的心。

山东小子马永贞（陈观泰 饰）的拳脚功夫虽十分了得，但因属无名小辈，初到十里洋场的旧上海的他也只能凭借过人力气做苦力。因为秉性善良，路遇不平事时马永贞会拔刀相助，令某歌女（井莉 饰）对他暗生好感，也因此得以成为上海滩风流倜傥、武艺高强的黑道“不小人物”谭四（姜大卫 饰）的好兄弟。因为对谭四成就的羡慕，马永贞决意凭自己的拳脚打出一片天下来，并渐渐如愿以偿。可惜江湖险恶，他没想到地盘逐渐扩大的自己和谭四成了杨老板的眼中钉。不久，他目睹谭四为杨老板所杀，决心为谭四报仇，然而他的仗义和功夫并不能玩转江湖的游戏规则。