影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

Far Hook是一个20岁的说唱歌手，在一次暴力冲突之后，他被迫离开巴黎。他的制作人建议他在法国港口巡演中扮演自己父亲的司机，寻访古典画家约瑟夫·韦尔的足迹。尽管年龄有差，文化冲突不断，但是在天才说唱歌手和来自法国北部的瓦匠之间却不可思议地萌生了友情，旅程的终点在马赛的一个音乐会……

一个叫托马斯的22岁男孩，为了戒毒加入了一个隐世于山里的社区的故事。这个社区，实际是由一帮瘾君子们组成的。但这帮人，和托马斯一样，试图通过祈祷和工作这样的外力来克服毒瘾，而摆脱从前的经历，和自己。