清朝嘉庆年间，直隶永年县青年杨露蝉（王群 饰）自幼习武。为求精进，他按照蒙师的指点来到河南省温县陈家沟，准备拜太极高手陈长兴为师。谁想甫入陈家沟便因路见不平与陈的徒弟大打出手，而陈脾气执拗，拒不收徒。

明朝嘉靖年间，抗倭名将张经为奸臣所害，倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下，乘机大肆入侵东南沿海，烧杀抢掠，无恶不作。明朝官兵一再溃败。戚继光受命到浙江义乌招募壮士，成立戚家军，以对抗倭寇。 　　冯子

藤沢周平の短編小説を原作とする「殺すな」では、かつて妻を手に掛けてしまった浪人?小谷善左エ門と、同じ長屋に住む訳ありの男女、吉蔵とお峯の心模様が描かれる。

周通对成日打杀的单身狗生活心生倦意，想下山做回普通人，巧合劫获生辰纲，救下女镖师青风，对方竟然还答应嫁给他。周通不但惩治了贪官，也赢得了众姑娘们的芳心。因惊动官府，周通等人离开桃花寨投奔梁山。

民国初年，河南大旱。著名的洪家杂技马戏班班主洪远领女儿彩云、彩霞，来到开封相国寺卖艺。他们的表演，博得观众的一片喝彩。少林叛徒、花花公子侯八赖因垂涎彩云姐妹姿色，故意寻衅闹事，洪远出面劝阻，被踢成重伤

话说那水泊梁山势力不断壮大，令朝廷大为震惊，高俅派出汝宁郡都统制双鞭呼延灼扫寇，呼延灼的连环马令梁山损失几百个弟兄。宋江派出入云龙公孙胜和金钱豹子汤隆请双枪将徐宁（徐少强 饰）上山，试图用那钩镰枪破了

宋朝、江州民间有个顺风镖局，镖师姓戴，武功一般，但有看门绝技，就是跑的快。因为绝技，镖局生意兴隆，却遭到同行陷害，镖局倒闭。他听从学究的话，去乘风山学艺，拜了道长为师，经过一番苦练，最终学得神行之功。

曾经的一场人魔大战令两方人马都元气大伤，如今，战争的硝烟已然散去，却遗留下了诸多的难题要一一破解。人类为了赢得战争而锻造了大批拥有强大力量的武器，人们称之为“神诲魔械”，战争结束后，这批破坏力强大

戴宗被任命为江州两院押牢节级，因看不惯官府颠倒是非，多次为蒙冤入狱的百姓伸冤。却惹怒当地官府，官府设下圈套，准备逮捕戴宗，被关在监狱的宋江相救。宋江因此受到连累，走投无路的戴宗为救宋江，最终踏上梁山。

长安，青楼醉月教坊发生火灾，头牌镜月被烧死。原本是一个不足为奇的案件，却惊动了神策军护军中尉大太监杨文仙亲自出马。大理寺裴准请求江湖好友苏燕南帮忙查案。苏发现这背后有一个更大的阴谋……