少年水手阿波在海上得到一条小海豚，通过训练，同它建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚召去，阿波非常想念它。后来，当阿波遇到危险时，小海豚赶来救走了阿波，一对小伙伴终于又在一起愉快地生活。

小熊猫跟爷爷学做木匠活。刚学了个皮毛，它就按捺不住想出去当木匠。它帮长颈鹿一家修桌子，帮大象修澡桶。可是技术不过硬，使得小熊猫总把事情搞得乱七八糟，尝到了没有真本事带来的苦头。

池塘里的小蝌蚪不知道自己的妈妈是什么样子，于是开始寻找妈妈。它们经过误认金鱼、螃蟹、小乌龟、鲶鱼为自己妈妈的一个又一个波折，终于找到了自己的妈妈。

本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听图说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。

骄傲的老虎一定要和猫比武，两次比赛都输了。于是老虎拜猫为师。它学到一点本领就自以为是，并用学过的本领欺负其他小动物。老虎再次和猫师傅较量。猫逃上树，老虎还拼命追扑，结果掉在水中。从此，老虎成了忘恩负义的孤家寡人。

老汉有三子皆不孝。出嫁女儿设计做了个红枕头来治不孝的哥哥们。三兄弟误以为枕中全是财宝，争相夺抢老汉，最后才发现枕头里全是砖头瓦片。

一只受伤的小鹿被采药的小姑娘救回，与小姑娘结下深厚的友谊。在小姑娘腿受伤时，小鹿代爷爷上集市采购。在一次采药时，小鹿遇到了失散父母。小鹿戴着小姑娘赠送的铜铃，依依不舍地和祖孙俩告别。

很久以前，在祖国美丽的宝岛台湾，住着一位勇敢的青年大尖和一位美丽的姑娘水社。他们相互爱慕，常常在大树下相会。有一天，太阳和月亮被神秘的怪影吞掉了，整个大地陷入一片黑暗。原来，两条住在黑水潭的妖龙偷走了太阳和月亮。大尖和水社决心救出太阳和月亮。他们跋山涉水，在小动物们的帮助下找到了金斧头和金剪刀，杀死了妖龙，救出了太阳和月亮。为了保护太阳和月亮，他们守护在潭水边，后来变成了两座大山，一座叫大尖山，一座叫水社山。原先的黑水潭也变得清澈美丽了，人们便叫它日月潭。

描写春秋战国时期，赵国青年拜郸邯城内名射手飞卫为师。学会了一套射箭的本领他并不以此满足，又去峨眉山拜甘蝇为师，甘蝇不用弓箭向他传授不射之射技法。

唐僧师徒上西天取经，路过万寿山。八戒因馋嘴，偷食了人参果后又毁掉人参果树，惹恼了镇元仙，最后终于知错悔改。