纽约市在老练的约翰·帕帕斯市长和年少年盛的凯文·卡尔霍恩副市长的领导下，整合各方政治势力，调停纷争，应对媒体，尽一切力量确保市民对他们的支持。这时，发生了一件意外的事，在一场警方与毒贩的枪战中，一名六岁的黑人儿童被流弹击中死亡。事件被渲染后掀起轩然大波，导致市政厅内部的分裂。凯文通过调查发现，种种幕后黑暗却都与约翰·帕帕斯市长有关!本片编剧肯·利珀曾经担任过纽约市副市长职务

被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼

心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个