今天晚上，宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时，森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走，浑身是汗，每一个脚步都小心翼翼。突然间，一阵歌声

一对夫妇雇了一名妇女来照顾他们残疾的儿子。在注意到看护者奥利维亚的一些奇怪行为后，母亲决定仔细观察。奥利维亚的黑暗过去浮出水面，危及所有与她接触的人。

加杰特是一名糊涂的探员，他的上司探长更是胆小得总是躲在自认为安全的地方发布命令。然而这么一对组合，竟然能时常挫败邪恶的Claw博士领导的M.A.D.军的阴谋。