鲸鱼威利回到了属于自己的家园，而杰西亦已经长大，成为了一名海岸科考队队员，可是，他们之间的故事并没有完结。男孩麦克斯的父亲约翰是一名非法捕鲸手，有时候，当他穿梭在惊涛骇浪之中追随着鲸鱼的身影之时，会将麦克斯带在身边，这令麦克斯对鲸鱼的感情十分矛盾。一次捕鲸行动中，麦克斯和父亲闯入了威利的领地，处境十分危急，在生死攸关的紧要关头，杰西出现化解了危机。这场意外令麦克斯逐渐了解了父亲所作所为带来的危害，可是约翰依旧我行我素。又一次，约翰在行动中落入海中生死垂危，威利不计前嫌挺身而出，救下了约翰。

改编自Wilson Rawls畅销多年的原名小说。故事的背景是发生在全世界最棒的浣熊狩猎区──奧沙克山区，主角则是一位十岁的男孩Billy Coleman，他一直渴望能够拥有属于自己的猎犬，经过辛苦的工作，Billy终于如愿得到了他的一对猎犬——Old Dan以及Little Ann，在爷爷和爸爸的帮忙下，他将两只猎犬训练成狩猎高手，男孩与狗在朝夕相处之下，也培养出坚定不移的深厚情谊。为了贏得当地人举办的浣熊狩猎比赛，Billy和爷爷、爸爸带著狗儿们进入山区，不料爷爷却不慎伤了脚，而且为了抓到決定胜负关键