夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
沈腾,范丞丞,尹正,张本煜,孙艺洲,魏翔,贾冰,郑恺,冯绍峰,黄景瑜,刘昊然,于适,胡先煦,阎鹤祥,周野芒,高华阳,孙强,范高翔,郝瀚
雷佳音,马丽,赵丽颖,高叶,刘耀文
古天乐,洪金宝,任贤齐,林峯,刘俊谦,黄德斌,伍允龙,胡子彤,张文杰,廖子妤,郭富城,蔡思韵,黄梓乐
贾玲,雷佳音,张小斐,杨紫,沙溢,乔杉,李雪琴,马丽,魏翔,赵海燕,张琪,沈春阳,沈涛,许君聪,卜钰,朱天福,刘宏禄,张泰维,郭宇鹏,李海银,李国麟,张桂玲,孙婉竹,赵婷婷,法志远,姬晴,曹贺军,刘頔,贾文田,雷鸣武
兰道尔·朴,卢西恩·奥本-佩普拉,叶海亚·阿卜杜勒-迈丁,埃利奥特·奥本-佩普拉,妮可·基德曼,安珀·赫德,尼考·济慈·格林,帕特里克·威尔森,文森特·里根,杜夫·龙格尔,杰·麦克唐纳,杰森·莫玛,波蒂·麦凯布,泰勒·伯格,特穆拉·莫里森,瑞弗·奥·莫莫伊·格林,皮鲁·埃斯贝克,英格丽·温,茵蒂娅·摩尔,赵嘉妮,阿瑟·罗-迈耶,马丁·肖特,马多克斯·克鲁兹-波特
陈外,程爽,杨永,成止微,秦翔宇,郭雪,吴若蒲
