客栈的一场大火引出整个故事,被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声,从二少爷思容口中得知,当时丈夫用棉被裹住了自己,但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家,饭桌前的气氛过于凝重,为了缓和气氛,思容打开了留声机,在悠扬的乐曲声里,思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子,燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》,李夫人说这是思文最喜欢的曲子,又问燕凌和思文是怎么认识的,燕凌同样回答如流,打消了众人对她的怀疑。
第二天李老爷召集所有人来,要修改遗嘱:遗产分为四份,四分之一归二少爷思容,四分之一归幼君(幼君不是亲生,是李老爷大哥的女儿),另外四分之二归燕凌和腹中的孩子。燕凌当晚就不告而别,在旅店里遇到了刺客(阿汤),在和刺客的缠斗中看到了刺客手上的戒指,后被思容所救。一直喜欢思容的秀英看不惯思容围着燕凌转,用恶毒话语刺激燕凌,燕凌不为所动。燕凌无意中发现在李府的长工阿汤手上的戒指,认出了他就是当晚刺杀自己的凶手,思容抓住阿汤逼问时不想阿汤竟碰头而死。
后燕凌又接二连三得收到“你是谁?”“你的儿子是谁的?”的匿名信。思容向坐立不安的燕凌表白,被赶了出去。第二天幼君带来了所谓的救命恩人福大为先生,幼君声称自己在回家途中遭遇山洪,被他所救,福大为受到李家热情款待,并住在李家。燕凌见到福大为时吓的脸色发白,在四处无人时,福大为对燕凌毛手毛脚起来,被思容抓了个现行。
无奈燕凌告诉思容自己的真实身份,自己名叫秋微,根本不是大嫂,原来是春风楼的头牌歌女时,遇到同为春风楼做事的打手福大为,二人感叹彼此的身世,惺惺相惜,产生感情,后来告诉福大为时,竟被福大为抛弃。在逃跑途中遇到燕凌和思文,三人相见甚欢,夜晚思文走错房间,来到秋微房中倒头便睡,谁料当晚就起了大火,思文和燕凌都被烧死。秋微起了私心,想让自己的孩子有个好前程,就假扮燕凌来到家。
得知真相后的思容仍然对秋微爱慕不已。幼君也和福大为断去了来往。而得知真相的李老爷确觉得面子上挂不住,要把秋微赶出去,遭到思容和幼君的反对。丫鬟秀英被杀,众人都怀疑是秋微干的,管家李诺认为秋微是杀自己妹妹的凶手,想掐死秋微,被思容一枪打死。秋微再次出走,在一个小亭子旁遇到了福大为,在和福大为纠缠时,幼君赶到告诉秋微福大为腰中有刀,情急之下秋微拔刀刺向对方腰间毙命。秋微被关入牢房。
李老爷在弥留之际又要修改遗嘱,宣布要把遗嘱全部捐给医院,幼君大声喊道:“财产全是我的!”终于露出本来面目,原来李老爷和思容在演戏。幼君也全交代的真相,自己父亲的财产都被李老爷独吞,自己早就酝酿报仇事宜,但自己喜欢上了大少爷思文,放下了仇恨,在得知思文已在外地结婚后重燃仇恨,原来那场大火是她派管家李诺放的,匿名信也是管家李诺写的,丫鬟秀英无意中听到了他和福大为的谈话,被福大为所杀,也是幼君把福大为带到小亭子里,借秋微之手杀了福大为。一切的一切都是为了复仇。
最后李老爷和李夫人两人坐在偌大的饭桌旁,等待儿子思容的归来,钟表一直在转,李老爷叹了口气:“他不会回来了。”城门下的汽车内,卸下警服的思文一身轻松,坐在旁边的秋微一脸微笑说:“我们会幸福的!”
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