在世界大战的火种点燃的昭和12年秋，帝国陆军的结城中佐在暗中设立了间谍养成部门“D机关”。与以纯粹的军人为尊的陆军风潮相反，被选为机关员的是，在东京或京都的一般大学毕业，能够平静通过超人的选拔测试的年轻人们。他们在拥有魔术师般智略的结城中佐手下，炸药和无线电的使用方法、汽车和飞机的操纵方法自不必说，甚至包括盗窃和打破金库的技能，具备在间谍活动中必要的各种技术，并出发前往任务地点。“不要死，不要杀人”——对于以不引人注目为宗旨的间谍来说，自杀或杀人是最糟糕的选项这样的D机关受到陆军中枢部的猛烈反抗，即使如此

内容相当于TV版第53话，主角为蕾拉，描写蕾拉面对自我的心路历程。苗木野空在小时候便憧憬卡莱多剧团华丽精彩的表演，立志要成为像蕾拉那样美丽著名的演员，为了参加卡莱多剧团的考试，从日本来到了美国西海岸。可是因为空迷了路，在向路边报摊打听问路时遇到一位奇怪的“ BT ”大叔对她动手动脚，捏她的腿。正要生气时，不料行李被抢，不得不去追小偷。在追到小偷和警察解释完毕后，空在考试会场还是迟到了，因为蕾拉的阻挠，空错过了试选。空正要伤心时，在“卡莱多剧团”后台监理 肯 的帮助下，得到参观后台的机会。其间空不小心弄伤了

从小备受父王及哈克宝贝呵护的高华国公主‧优娜，在她16岁生日的当天，她的心上人蘇芳来到宫殿，并送她漂亮的发簪。不过优娜的父亲并不允许她跟蘇芳的交往，依旧对蘇芳无法死心的优娜决定向父王表明她的心意时，却意外地撞见父亲被刺杀的惊人场面。不肯面对事实的优娜从此便与护卫哈克展开一连串的逃亡生活…