美国空军飞机偶遇朝鲜的核弹,这个国家准备在中国和苏联的协助下与美国展开战争,而在日本东京一家报纸的记者覆盖了美国军队准备在附近的一个空军基地动员,而他的护士女友与民防组织准备迎接即将到来的核毁灭。

少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤

昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为

号称西日本最大的黑帮组织中岛组，在组长佐仓一诚（佐分利信饰）的率领下势力不断壮大。昭和41年，佐仓之好友阿部直行（高桥昌也饰）开办的纺织厂受到共和会威胁。共和会与中岛组为敌对帮派，早先已因地盘问题纷争

美国空军飞机偶遇朝鲜的核弹,这个国家准备在中国和苏联的协助下与美国展开战争,而在日本东京一家报纸的记者覆盖了美国军队准备在附近的一个空军基地动员,而他的护士女友与民防组织准备迎接即将到来的核毁灭。