本片根据中国传统民间故事《铡美案》改编。寒门学子陈世美高中状元之后，为求功名利禄抛妻弃子成为驸马。其妻秦香莲千里迢迢进京寻夫，陈世美不仅不予相认，还派人加害其母子三人，使得秦香莲含冤入狱。包拯知道真相后，为秦香莲洗脱冤屈；公主、太后屡次阻拦包拯办案，包拯不为所动，冒着得罪皇亲国戚、掉乌纱帽的危险，毅然将陈世美绳之以法，押上龙头铡。

本片以林冲和宋江为两条主线，保留了《水浒传》原著中鲁智深倒拔垂杨柳、拳打镇关西、林冲风雪山神庙、一百零八好汉水泊梁山等情节，讲述了众好汉被逼上梁山起义、同意招安却失败告终的故事。

自从三眼国王被皮皮鲁和鲁西西放逐到西瓜星球后，地球终于暂时恢复了宁静。皮皮鲁和鲁西西忙着整理散落在魔方市的神奇道具，为修复地球之钟做最后的准备。然而，出乎意料的是，三眼国王竟利用西瓜皮飞船再次卷土重来，返回了魔方市！这次，他打算趁皮皮鲁不备，给这对勇敢的兄妹一个深刻的教训！一场意想不到的冒险正等待着皮皮鲁和鲁西西！

鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖 先跳龙门的故事，说龙门那边有个天 堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是 在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着 奶奶，出发去找龙门了。它们游过大 江和急流，克服重重困难，最后来到 了一个宏伟的水库。这儿堤坝高筑， 水急浪高，它们都非常高兴，以为这 就是奶奶说的龙门了。可是小鲤鱼们 谁也跳不过去，一次又一次地被急流 冲了下来。

勤劳勇敢能干的小花猫是大伙的好朋友，它日夜不辞辛苦为大伙看家护院。某天，两只老鼠于光天化日之下潜入一户人家，不但糟蹋了谷仓里的粮食，还将房间弄得乱七八糟，临末，它们偷走了母鸡产的大个鸡蛋。在拖着鸡蛋东张西望急匆匆往回赶时，鬼祟的一幕恰被正在打篮球的大花猫看见，母鸡得以保住她的蛋宝宝。后来，又有四只老鼠公然搞破坏，在公鸡大哥和鸭大嫂的帮助下，大花猫决定将它们捉个措手不及。

本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没少闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

很久以前，住在山麓中的壮（僮）族妈妈妲布和三个儿子靠织锦、砍柴为 生。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，决心照样织成僮锦。她夜以继日，整整化了三年时间，方才织成。正当一家围着僮锦观赏时，忽然一阵

木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。

山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好 躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想， 谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响， 老虎真有些害怕了。山羊抓住时机，壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞， 发出闪闪火星。